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行業(yè)動態(tài)
我國是全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國,、消費國、貿(mào)易國,,礦產(chǎn)資源種類齊全,,但多數(shù)礦產(chǎn)人均儲量遠低于世界平均水平……
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我國礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)“走出去”形勢分析

發(fā)布時間:2020-01-07   編輯:中勘機械   訪問量:5000


我國是全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國、消費國,、貿(mào)易國,,礦產(chǎn)資源種類齊全,但多數(shù)礦產(chǎn)人均儲量遠低于世界平均水平,。2015年我國凈進口型礦產(chǎn)品對外依存度超過50%的礦產(chǎn)品有鎳礦砂(99.7%),、鉭礦砂(98.8%)、鈷礦砂(96.7%),、天然鈾(94.3%),、礦產(chǎn)銅及其精礦(88.4%)、鋯礦(88.1%),、錳礦石(84%),、碳酸鋰(82.6%)、鐵礦石(80.1%),、礦產(chǎn)錫及其精礦(74.4%),、鉀鹽(58.5%)等12種。大量礦種尤其是大宗礦產(chǎn)品極高的對外依存度對我國的資源安全保障能力形成嚴峻的挑戰(zhàn),。礦業(yè)“走出去”是提升國家能源資源安全保障能力和全球治理能力的重要舉措,,對踐行“一帶一路”倡議具有重要意義。在過去的兩年里,,全球礦業(yè)市場總體保持向好態(tài)勢,,我國企業(yè)“走出去”參與礦業(yè)并購熱情高漲。而另一方面,,境外地質(zhì)礦產(chǎn)勘查持續(xù)低迷,,投資不斷減少,。放眼未來,礦業(yè)“走出去”前景廣闊,,但任重道遠,,需積極應對各項挑戰(zhàn)。

一,、2018年境外礦產(chǎn)勘查形勢分析


     據(jù)“全國地質(zhì)勘查成果直報系統(tǒng)”統(tǒng)計,,境外礦產(chǎn)勘查近5年來資金投入逐步降低,“走出去”地勘單位和實施項目的數(shù)量不斷收縮,,勘查目標區(qū)域和礦種進一步集中,。
     1.1 礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)減少,社會投資信心尚待恢復
     2014~2018年我國境外礦產(chǎn)勘查工作總體保持低迷,,投入逐年下降,,但降幅逐步收窄。地方財政投入除2016年有大幅下滑之外,,投資額基本穩(wěn)定,社會資金投資額不斷下滑,。投入排名靠前的主要有四川,、北京、湖北,、遼寧,、河北等省(市、區(qū)),。
     2018年,,來自河北、北京,、河南,、江蘇、四川等10個省(市,、區(qū)),,以及中國核工業(yè)地質(zhì)局、中國冶金地質(zhì)總局,、中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心,、中化地質(zhì)礦山總局等39家地勘單位開展了境外地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作,實施了74個項目,,投入總計約25 179萬元人民幣,,同比下降18.7%。2018年我國的境外礦產(chǎn)勘查投入不到2012年峰值的20%,。其中,,地方財政投入約7 639萬元,,占比30.3%;社會資金投入17 540萬元,,占比69.7%(圖1),。盡管全球礦業(yè)市場行情好轉(zhuǎn),全球勘查投入不斷上漲,,但我國的社會資金對境外礦產(chǎn)勘查的投入仍然持審慎的態(tài)度,,信心有待恢復。
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圖1 2014~2018年境外礦產(chǎn)勘查資金投入情況
     1.2 勘查投資區(qū)域集中在非洲和亞洲,,目標礦種以銅金為主
     我國境外礦產(chǎn)勘查投入熱點區(qū)域絕大部分在非洲和亞洲,,在其他大洲雖均有投入,但份額不大,。近5年來,,我國資金主要流向老撾、緬甸,、坦桑尼亞,、剛果(金)、贊比亞等地,,目標區(qū)選擇綜合考量了資源稟賦,、找礦潛力和投資環(huán)境等多種因素。2018年,,我國在非洲和亞洲的地質(zhì)勘查投資額為17 304萬元和7 255萬元,,分別占總金額的68.7%和28.8%。與2017年相比,,在非洲的投資總額增加了4 054萬元,,在亞洲的投資總額減少了7 762萬元。大洋洲,、北美洲和南美洲勘查投資均少于500萬元(圖2),。非洲和亞洲的勘查項目占項目總量的89%。41個非洲勘查項目主要分布在剛果(金),、坦桑尼亞,、莫桑比克等礦產(chǎn)大國,25個亞洲勘查項目集中在老撾,、緬甸,、蒙古國和哈薩克斯坦等周邊國家。
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圖2 2018年我國境外礦產(chǎn)勘查投資區(qū)域流向
     我國地勘單位境外礦產(chǎn)勘查的目標包括銅,、金,、天然堿、石墨,、鉀鹽等19個礦種,。投資最關注的礦種依然是金和銅,,與國際勘查熱點礦種一致。2018年銅礦投資額高于金礦,,分別為11 044萬元和6 057萬元,,占總投資額的43.9%和24.1%。其次是天然堿,、石墨,、鉀鹽和灰?guī)r,投資額分別為3 091萬元,、1 238萬元,、933萬元和426萬元(圖3)。除了金,、銅,、天然堿等每年均有投入之外,其他礦種勘查投入出現(xiàn)分化,,鐵,、鋅、煤炭等大宗礦產(chǎn)品投入逐漸減少,,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需關鍵礦產(chǎn)(鋰,、鉭、石墨等)開始出現(xiàn)少量投入,。
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圖3 2018年我國境外礦產(chǎn)勘查投資流向的主要礦種
     1.3 勘探項目比重略有增加,,新發(fā)現(xiàn)多處銅鎳鉀鹽礦產(chǎn)地
從項目所處勘查階段來看,,近5年來實施的預查,、普查和詳查項目多、比重大,;勘探項目少,,但比重逐年增加。鉆探工作量集中在金,、銅,、天然堿、鎳和鋅等礦種,。新增資源量集中在銅,、金、鋅,、鎳,、灰?guī)r、煤和石墨等礦種,,新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地集中在銅,、石灰石,、金、煤,、鋁土礦和稀土等礦種,。
     2018年實施預查項目22個、普查項目28個,,這兩類項目共占項目總量的67%,。此外,還有10個詳查項目和14個勘探項目,。2018年我國境外礦產(chǎn)勘查實物工作量共計完成鉆探20.5萬m,,槽探10.5萬m3,鉆探和槽探工作量與上年基本持平,。
     2018年境外礦產(chǎn)勘查項目有新增資源儲量的礦產(chǎn)地19處,,主要礦種新增資源量(333及以上):銅金屬量93.9萬t、鎳金屬量50萬t,、水泥用灰?guī)r11.8億t,、鉀鹽(KCl)3.2億t。其中,,屬于新發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)地18處,,包括大型7處、中型3處和小型8處,。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地有銅,、鉀鹽、鎳,、飾面用花崗巖,、水泥用灰?guī)r和鈮等礦種,分布在剛果(金),、老撾,、巴基斯坦、坦桑尼亞和尼日利亞等國(表1),。
表1 2018年境外礦產(chǎn)勘查重要進展項目
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三,、2018年境外礦業(yè)開發(fā)形勢分析


     近兩年來,全球礦業(yè)市場形勢總體向好,,礦產(chǎn)品價格全面回暖,,采礦業(yè)并購活躍,我國企業(yè)“走出去”參與礦業(yè)國際產(chǎn)能合作的深度和廣度也在不斷拓展,。礦業(yè)“走出去”經(jīng)過多年發(fā)展,,合作模式更趨多元化,參與企業(yè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷豐富,尤其是民營企業(yè)迅速壯大,,已經(jīng)成為中堅力量,。
     2.1 采礦業(yè)對外投資并購觸底回暖
     根據(jù)商務部等部門發(fā)布的《中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示,我國采礦業(yè)對外投資并購2015年進入近年低谷,,隨后開始逐步回升,,并購金額持續(xù)增加,2017年共完成交易22起,,累計金額達114.1億美元,,同比增長52%,采礦業(yè)并購金額占當年對外并購總額的比重也有所上升(圖4),。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心統(tǒng)計,,截至2018年底,中資企業(yè)在境外參與投資的礦業(yè)項目達561處,,比2017年增加22處,。
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圖4 2013~2017年我國采礦業(yè)對外投資并購情況
     2.2 合作形式更加多樣,大額股權投資已成常態(tài)
     我國企業(yè)在境外投資的561處礦業(yè)項目中,,有394處屬控股狀態(tài),,占比70%,同比下降4個百分點,。我國礦業(yè)領域最早“走出去”多為工程承包方式,,隨后發(fā)展到申請或收購礦業(yè)權的形式進行投資。近年來,,隨著金融體系不斷完善和企業(yè)的國際化程度越來越高,,企業(yè)“走出去”越來越關注對境外礦業(yè)公司的股權投資,除了間接獲得礦山資產(chǎn)的收益外,,還積極介入了礦產(chǎn)品的市場環(huán)節(jié),,以獲得熱門礦種的包銷權。如中信金屬集團2018年第二季度以約5.6億美元收購國際礦業(yè)巨頭艾芬豪19.9%的股份,,成為其單一股東,。天齊鋰業(yè)2018年底以約40.66億美元收購智利SQM公司23.77%的股權,,憑借SQM公司在南美洲的優(yōu)質(zhì)鋰礦資產(chǎn),,躋身全球鋰供應商。寶威控股多次收購澳大利亞AMAL公司股份,,同時與其簽訂獨家包銷鋰精礦合約,,獲得澳大利亞巴爾德山鋰礦所出產(chǎn)的鋰精礦為期五年的獨家包銷及后續(xù)五年優(yōu)先購買的權利。紫金礦業(yè)2018年9月以3.5億美元收購塞爾維亞博爾銅礦63%的股份,,同時為塞爾維亞帶去了先進的低品位銅礦石選冶技術,,計劃在6年內(nèi)投入約12.6億美元用于技術改造和設備更新,在當?shù)亟a(chǎn)能合作基地,。
     2.3 投資范圍實現(xiàn)六大洲全覆蓋
     作為最早“走出去”的行業(yè),,礦業(yè)領域在過去的30多年里對外投資范圍逐步擴大,。隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)推進,礦業(yè)國際產(chǎn)能合作朋友圈快速擴大,,投資合作國家已達59個,,實現(xiàn)了六大洲全覆蓋。大洋洲以其優(yōu)越的資源稟賦和良好的投資環(huán)境吸引投資礦業(yè)項目達203處,,較2017年(205處)略有下降,但仍是最熱門礦業(yè)投資目的地,。亞洲,、非洲作為“一帶一路”倡議的重點區(qū)域,投資項目數(shù)量均有增長,。得益于國際礦業(yè)市場對鋰礦資源關注度的持續(xù)上升,,南美洲成為我國礦業(yè)對外投資項目數(shù)量增長最快的地區(qū),2018年達50處,,同比增加約20%(圖5),。礦業(yè)合作項目最多的10個國家分別是澳大利亞、加拿大,、剛果(金),、南非、蒙古國,、贊比亞,、智利、俄羅斯,、吉爾吉斯斯坦和印度尼西亞,。
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圖5 我國企業(yè)境外礦業(yè)投資項目區(qū)域分布
     “一帶一路”涵蓋全球大部分資源國,與我國有很強的資源及產(chǎn)業(yè)互補性,。我國擁有技術,、裝備,、資金,、人才及基礎設施建設等優(yōu)勢,,“一帶一路”沿線國家礦產(chǎn)豐富,并且都有將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的共同愿景,,礦業(yè)領域的產(chǎn)能合作也成為“一帶一路”倡議的重要內(nèi)容,。2018年,我國企業(yè)與42個“一帶一路”沿線國家開展了礦業(yè)產(chǎn)能合作,,占合作國家總量的71%,,投資項目達239處,,占項目總量的43%,。
     2.4 境外礦業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設初具規(guī)模
     據(jù)中國投資指南網(wǎng)數(shù)據(jù),目前我國在境外已建成7個礦業(yè)產(chǎn)能合作相關的產(chǎn)業(yè)園區(qū),,分布在東南亞,、中亞,、東非和中非地區(qū)。其中,,中國有色集團建設運營的贊比亞中國經(jīng)濟貿(mào)易合作區(qū)是中國在非洲設立的首個境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),,吸引63家企業(yè)入駐,實際完成投資超過16億美元,,為當?shù)亟鉀Q近萬個就業(yè)崗位,。上海鼎信投資(集團)有限公司實施建設的中國印尼綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)青山園區(qū),是一處鎳,、鉻,、鐵礦資源綜合開發(fā)利用型產(chǎn)業(yè)園區(qū),,一系列項目的投產(chǎn)使印尼的不銹鋼粗鋼產(chǎn)能從零上升至300萬t,,躍居全球第二。
     2.5 多種所有制企業(yè)多元化投資格局正在形成
     20世紀80年代中期至21世紀初,,我國礦業(yè)“走出去”主要由政府部門主導,以大型國有企業(yè)為主體,。2004年開始,,中國礦業(yè)對外投資進入快速發(fā)展階段,民營企業(yè)開始進入該領域,,并且發(fā)展迅速,。據(jù)不完全統(tǒng)計,,到2018年,,礦業(yè)領域“走出去”民營企業(yè)數(shù)量已達129家,,占企業(yè)總量的59%,,參與投資礦業(yè)項目256處,,占項目總量的45%,,已經(jīng)成為“走出去”的中堅力量,。除民營企業(yè)外,,還有59家地方國有企業(yè)、25家中央企業(yè),、5家地勘單位和2家基金參與了境外礦業(yè)投資,,形成“百花齊放”的局面,。在所有我國投資的境外礦業(yè)項目中,有48處由2家及以上中國企業(yè)聯(lián)合參與投資,,企業(yè)“抱團出?!比〉靡欢ǔ尚?。
     我國企業(yè)境外投資的礦山項目所處階段涵蓋全面,,除13處已經(jīng)關閉外,,過半項目處在礦山建設和生產(chǎn)的階段,總數(shù)達279處,,處在勘查及可行性研究階段的項目269處,。投資的礦山規(guī)模也出現(xiàn)分異局面,在公布了資源儲量的390處項目中,,大型規(guī)模以上礦山204處,中小型礦山186處。境外礦山項目礦種覆蓋面廣(圖6),,涉及了銅、金、鐵,、鈾,、鋰、鎳,、鋅,、鋁土礦、鉛,、煤炭,、石墨,、鉀鹽,、磷礦,、煤,、金剛石等41個礦種,,覆蓋了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄中列出的所有非油氣礦產(chǎn),。
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圖6 我國企業(yè)投資境外主要礦種項目數(shù)量
     2.6 礦業(yè)“走出去”一定程度上提升了國家能源資源安全保障能力
     經(jīng)過多年發(fā)展,,我國礦業(yè)“走出去”取得了初步成效,,一批大型企業(yè)在國際礦業(yè)市場具備了一定的國際影響力,一定程度上提升了我國能源資源安全保障能力,。據(jù)標普全球市場財智公司統(tǒng)計,,我國企業(yè)控股投資的Las Bambas、TFM,、Toromocho等3處礦山位列2017年全球前30大產(chǎn)銅礦山,,合計產(chǎn)量達86萬t,,約相當于當年國內(nèi)銅礦山產(chǎn)量的50%,中國五礦集團,、中鋁集團,、紫金礦業(yè)等5家企業(yè)位列全球前30大銅礦公司,。我國企業(yè)控股投資的TFM,、Ruashi、Ramu等3處礦山進入全球前10大產(chǎn)鈷礦山行列,,合計年產(chǎn)鈷約2.4萬t,,約占全球產(chǎn)量的20%,是國內(nèi)鈷礦山產(chǎn)量的7.7倍,,洛鉬集團,、金川集團位列全球前10大鈷礦公司。


三,、機遇與挑戰(zhàn)


     3.1 重要資源國礦業(yè)政策呈現(xiàn)分異局面,,一些重要資源國產(chǎn)能合作不確定性增加
     我國企業(yè)境外礦業(yè)投資的目標國近兩年來密集修訂礦業(yè)法規(guī),,投資環(huán)境分化。澳大利亞,、阿根廷,、巴西等國近年來紛紛推出振興礦業(yè)的投資政策,而一些不發(fā)達的熱點資源國則抬高礦業(yè)外資進入門檻。如,,澳大利亞政府頒布了“初級礦產(chǎn)勘查稅收抵免計劃”,;阿根廷總統(tǒng)2016年上任后,取消了礦產(chǎn)品5%的出口稅,,聯(lián)邦政府還與省政府簽訂礦業(yè)協(xié)議,,促進礦業(yè)發(fā)展;巴西修訂礦業(yè)法,,以提高該國礦業(yè)的競爭力和促進礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展,,包括允許礦業(yè)公司將采礦權用作融資擔保,同時也制定了更嚴格的環(huán)境規(guī)定,。剛果(金)將鈷,、鉭等列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn),權利金稅率由2%提升到5%,;南非實施礦業(yè)公司黑人權利措施,,把黑人在礦業(yè)公司必須持有的股份從26%提高到30%;印度尼西亞通過立法,,要求在外國公司在該國投資的礦山中,,政府須占有51%的權益。
     3.2 礦業(yè)產(chǎn)能國際合作規(guī)模相對偏小,,境外礦業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設力度有待加強
     盡管我國礦業(yè)“走出去”已經(jīng)形成了在發(fā)達與較發(fā)達資源國,、不發(fā)達資源國兩翼齊飛局面,“一帶一路”礦業(yè)產(chǎn)能合作取得較好成效,,但與我國礦產(chǎn)資源境外需求以及全球礦產(chǎn)供需格局相比,,我國礦業(yè)國際產(chǎn)能合作介入規(guī)模依然較小,份額較少,。境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)是推進礦業(yè)國際產(chǎn)能合作的重要抓手和平臺,,同時也是企業(yè)集群式發(fā)展的新模式,園區(qū)入駐企業(yè)享受投資審批,、外匯管制,、稅收等多方面的優(yōu)惠政策。國家出臺多項政策支持設立境外產(chǎn)業(yè)園區(qū),,但目前我國企業(yè)在中亞,、非洲重要資源國設立的礦業(yè)相關園區(qū)仍然偏少,南美洲,、東北亞尚未設立礦業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),,應把握“一帶一路”倡議機遇,大力推進礦業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設,。
     3.3 關鍵礦產(chǎn)的全球布局應成為“走出去”戰(zhàn)略實施的重要內(nèi)容
近年來,,世界各國紛紛把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為搶占新一輪經(jīng)濟科技發(fā)展制高點的重要舉措,作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的基礎性原料,關鍵礦產(chǎn)已經(jīng)成為世界各國激烈爭奪的對象,。我國當前關鍵礦產(chǎn)對外依存度極高,,雖然近年來企業(yè)“走出去”實施的礦產(chǎn)地勘查和礦山并購逐漸向關鍵礦產(chǎn)傾斜,但總體上我國在境外掌控的關鍵礦產(chǎn)份額還很少,。為保障我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,,國家和企業(yè)應從各個層面積極布局關鍵礦產(chǎn)的全球勘查開發(fā)。
(來源:中國礦業(yè)網(wǎng))


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