2021年上半年，隨著疫苗接種的推進,，新冠肺炎疫情帶來的恐慌情緒逐步趨于穩(wěn)定,，社會經(jīng)濟活動回升，許多國家GDP增幅創(chuàng)多年來新高,。但是,，由于德爾塔(Delta)和奧密克戎(Omicron)等變異株肆虐,，一些國家的經(jīng)濟活動再次陷入停滯,。國際礦產(chǎn)品市場同樣出現(xiàn)了“過山車”行情，鐵銅價格在創(chuàng)歷史新高后大幅回落,，鋰,、鈷、鎳等新能源金屬價格則持續(xù)攀升,。全球礦產(chǎn)勘查投資回升,，礦山建設投資增加。一些國家舉行了大選,，還有一些國家政局發(fā)生突變,，更多的國家尋求從礦產(chǎn)資源開發(fā)中獲取更大收益，征收和提高權(quán)利金稅率成為立法者考慮的主要選項,。應對全球氣候變化,、實現(xiàn)綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型成為國際共識，能源和礦產(chǎn)品供需格局將面臨深刻變革,。2022年,，全球經(jīng)濟面臨的不確定性、不穩(wěn)定性因素將會更多,， 通脹和債務壓力陡增,， 地緣政治風險加劇， 全球礦業(yè)是持續(xù)繁榮還是再次陷入調(diào)整值得深入研究,。本文從世界經(jīng)濟,、 礦產(chǎn)勘查開發(fā)、 礦產(chǎn)品供需,、 礦業(yè)公司經(jīng)營和重要礦產(chǎn)資源國法律政策等五個方面對2021年礦業(yè)形勢進行了回顧,，對2022年的礦業(yè)形勢進行了分析，結(jié)論觀點僅供參考,。
世界經(jīng)濟“V”型反轉(zhuǎn)后增速將逐步回落,，全球GDP將突破百萬億美元大關(guān)國際貨幣基金組織(IMF)在2021年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中將2021年全球經(jīng)濟增速從之前預測的6.0%下調(diào)為5.9%，維持2022年4.9%的增速不變(表1),。表1 IMF調(diào)整世界經(jīng)濟增長預期
IMF預測,，2021年，發(fā)達經(jīng)濟體GDP增長5.2%，其中,，美國增長6.0%,，歐元區(qū)增長5.0%，日本增長2.4%,，英國增長6.8%,，加拿大增長5.7%。2022年,，發(fā)達經(jīng)濟體增長將回落至4.5%,，其中，美國增長為5.2%,，歐元區(qū)增長為4.3%,，日本增長為3.2%，英國增長為5.0%,，加拿大增長為4.9%,。2021年，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增長6.4%,，較發(fā)達經(jīng)濟體高出1.2個百分點,。“金磚五國”中,，巴西增長5.2%,，俄羅斯增長4.7%，印度增長9.5%,，中國增長8.0%,，南非增長5.0%。2022年,，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體GDP仍將保持增長,，但增速放緩，其中,，巴西增長由5.2%降至1.5%,，俄羅斯增長由4.7%降至2.9%。分季度來看,，第二季度世界經(jīng)濟同比增幅較大,，主要是因為2020年第二季度受到新冠肺炎疫情嚴重影響而基數(shù)較低。主要發(fā)達經(jīng)濟體中,，2021年第二季度英國GDP同比增長24.2%,，歐元區(qū)GDP同比增長14.4%，美國GDP同比增長12.2%,，日本GDP同比增長7.6%,；但在第三季度,，這些國家的經(jīng)濟增速都降到了個位數(shù)，第四季度受疫情影響其增速估計會進一步下滑,。中國在一季度經(jīng)濟增速達到18.3%,，印度則在第二季度創(chuàng)該國年內(nèi)最高增速(圖1)。圖1 世界主要經(jīng)濟體近年GDP增速季度變化
由于原油價格回升,，石油輸出國組織歐佩克(OPEC)各成員國經(jīng)濟普遍實現(xiàn)增長,，其中，利比亞增長超過100%,，沙特阿拉伯,、伊拉克和科威特分別增長2.8%、3.6%和0.9%,。盡管委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟依然萎縮,，但降幅已經(jīng)從2020年的30%收窄至2021年的5%。隨著原油價格上漲,，歐佩克國家經(jīng)濟狀況將得到進一步改善。在主要礦產(chǎn)資源國中,，秘魯是經(jīng)濟增幅變化最大的國家,。受新冠肺炎疫情嚴重沖擊的影響，2020年第二季度秘魯GDP萎縮29.8%,；但在2021年第二季度,，秘魯GDP增長達到41.9%。智利,、南非2021年第二季度GDP分別增長18.1%和19.1%,；第三季度，智利經(jīng)濟繼續(xù)保持強勁增長,，GDP增長17.2%,，而其他主要礦產(chǎn)資源國增速明顯回落，特別是秘魯(圖2),。圖2 世界主要礦產(chǎn)資源國家近年GDP增速季度變化
2021年前三季度,，巴西礦業(yè)生產(chǎn)增長了2.5%，南非增長了10.3%,，秘魯增長了15%,，俄羅斯增長了2.36%，加拿大增長了10.2%,；智利由于銅產(chǎn)量下降,，前三季度礦業(yè)生產(chǎn)同比下降1.21%。IMF,、英國經(jīng)濟和商業(yè)研究中心等機構(gòu)估計,，2022年全球GDP將首次超過百萬億美元。在能源和采礦業(yè)增長推動下,，一些礦產(chǎn)資源國經(jīng)濟將出現(xiàn)較大幅度增長,，比如剛果(金)、厄瓜多爾,、尼日利亞等。世界礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資持續(xù)回升,，銅金礦取得重要進展
根據(jù)標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)對勘查預算在10萬美元以上的1 948家礦業(yè)公司的調(diào)查統(tǒng)計，這些公司2021年有色金屬勘查預算合計為112億美元,，較2020年增長35%。2022年全球勘查預算將繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢,，預計增幅在5%～15%(圖3),。
在不斷推出的激勵政策支持下，澳大利亞勘查投入持續(xù)增長。據(jù)澳大利亞聯(lián)邦統(tǒng)計局(ABS)統(tǒng)計,，該國2020年礦產(chǎn)勘查投資為28.09億澳元,，較2019年增長6.1%；全年鉆探進尺為1 070.3萬m，較2019年增長3.0%。2021年前三季度，勘查投資額為26.29億澳元,，較2020年增長29.0%；鉆探進尺1 008.6萬m,，增長30.8%,；新礦床勘查投資和鉆探進尺同比增長28.0%和16.1%，分別為9.09億澳元和314.0萬m,。2021年,，澳大利亞仍然是全球勘查熱點地區(qū)，特別是在西澳大利亞州和南澳大利亞州,。2020年澳大利亞取得的兩個重大發(fā)現(xiàn),，即胡里馬爾(Julimar)銅-鎳-鉑族金屬礦床和赫米(Hemi)金礦首次公布資源量。其中,，胡里馬爾控制和推斷礦石資源量為3.3億t,，鉑鈀金總品位0.94 g/t，鎳品位0.16%,，銅0.1%,，鈷0.016%,。2022年，隨著勘探范圍的擴大,，胡里馬爾地區(qū)將會獲得更多發(fā)現(xiàn),。已經(jīng)完成鉆探73萬m的赫米金礦資源量初步估計為680萬～900萬盎司，成為西澳皮爾巴拉地區(qū)最大金礦發(fā)現(xiàn)之一,，皮爾巴拉地區(qū)將成為全球新的金礦勘探目的地,。另外，南澳大利亞州還發(fā)現(xiàn)了離子型稀土礦,。在加大國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應能力政策推動下,，2021年美國勘查投入大幅上升。據(jù)標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)統(tǒng)計,，2021年美國有色金屬礦產(chǎn)勘查投資為12.76億美元,，較2020年的9.31億美元增長37.1%。與此同時,，2021年美國的鉆孔數(shù)也較2020年增長了83.8%,，超過4 700個。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)聯(lián)合力拓(Rio Tinto)等礦業(yè)巨頭在蒙大拿州的博爾德雜巖體(Boulder Batholith)附近勘探稀土,、碲,、錫、鎢、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn),。亞利桑那、阿拉斯加,、明尼蘇達,、內(nèi)華達等州在銅稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)方面取得重要進展。其中,，位于亞利桑那州的拉帕斯(La Paz)稀土礦資源量增長117%，預計礦石總資源量1.7億t,，稀土氧化物品位0.04%，成為北美地區(qū)最大稀土項目之一,。據(jù)標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)統(tǒng)計,，2019年起，厄瓜多爾礦產(chǎn)勘查投資進入世界前十位國家行列,。2021年厄瓜多爾礦產(chǎn)勘查投資為2億美元,，較2020年增長26.3%,。銅金礦勘探繼續(xù)取得重要進展,，卡斯卡維爾(Cascabel)銅金礦項目銅資源量超過1 200萬t,，金780 t，銀2 700 t,。波韋尼爾(Porvenir)銅金礦卡恰波薩(Cacharposa)礦床首次公布資源量，銅資源量170萬t,，金68 t。另外,，瓦林薩(Warintza)銅金礦項目鉆探見礦1 067 m，銅品位0.49%,，鉬0.02%，金0.04 g/t,。根據(jù)已探明礦床統(tǒng)計,，厄瓜多爾銅資源量已超過4 200萬t,，金超過4 000 t，成為南美洲又一個銅金資源大國,。受國內(nèi)政局不穩(wěn)等因素影響,，幾內(nèi)亞、剛果(金),、埃塞俄比亞等國勘查投資和鉆探活動下降,。2021年幾內(nèi)亞礦產(chǎn)勘查投資預算下降了6.9%，剛果(金)降幅7.4%,，埃塞俄比亞降幅7.8%。西非沿海國家中,，尼日利亞,、安哥拉勘查投資萎縮嚴重。不過,，南部非洲國家，包括南非(11.0%),、博茨瓦納(38.7%),、坦桑尼亞(13.7%)和納米比亞(80.3%)等國勘查投資增幅較大,。幾內(nèi)亞的班坎(Bankan)金礦,、津巴布韋的祖魯(Zulu)鋰礦和納米比亞的洛夫達爾(Lofdal)重稀土勘探取得重要發(fā)現(xiàn)。經(jīng)歷2020年嚴重的新冠肺炎疫情沖擊后,，2021年南美洲幾個重要的礦產(chǎn)資源國,，包括阿根廷、巴西,、智利和秘魯?shù)葒牡V產(chǎn)勘查投資大幅回升,，分別增長了46.6%、38.4%,、19.7%和18.9%,。但是，與十年前的2012年相比,，這些國家勘查投資占全球的比例都有不同程度下降,，比如秘魯從2012年的占比5.0%降至2021年的3.9%。近年來,，這些國家受到礦業(yè)政策變化的影響，其勘查投資吸引力下降,，除個別項目外,，幾乎沒有重大發(fā)現(xiàn)的報道。據(jù)美國工業(yè)信息資源公司(Industrial Info Resources)調(diào)查統(tǒng)計,，受新冠肺炎疫情影響,，2020年全球礦業(yè)投資較2019年下降了3%，涉及項目超過1 600個,，其中66%為采礦項目,，其余為下游加工和精煉項目。2020年新建成投產(chǎn)礦山240座,，較2014年的520座下降了53.8%,，是近年來投產(chǎn)礦山最少的一年,。在全球經(jīng)濟復蘇以及礦產(chǎn)品價格的推動下,，2021年礦業(yè)項目投資增幅估計達到10%～15%(圖4),。一些重大項目，如剛果(金)的卡莫阿(Kamoa)-卡庫拉(Kakula)銅礦,、中國的驅(qū)龍銅礦投產(chǎn),。幾內(nèi)亞的西芒杜(Simandou)鐵礦、美國的佩布爾(Pebble)銅金礦以及格陵蘭的科瓦內(nèi)灣(Kvanefjeld)稀土礦等項目開發(fā)遭擱置,，主要是因為這些項目受到國內(nèi)政局不穩(wěn)以及環(huán)境約束等方面的影響,。2022年,，在有利的礦產(chǎn)品市場條件下，前兩年遭到停滯的礦業(yè)項目將復工建設,，特別是市場急需的銅,、鋰、鈷,、石墨和稀土等項目,，礦山建設投資將繼續(xù)增長。大宗礦產(chǎn)價格震蕩加劇,，電池金屬供應將持續(xù)緊張
2021年是國際礦產(chǎn)品市場劇烈震蕩的一年,，黃金、鉑族金屬價格在2020年創(chuàng)新高后持續(xù)下跌,。鐵礦石,、銅、錫在創(chuàng)新高后回落,，綠色轉(zhuǎn)型所需的鈷,、鋰等價格上漲。供應持續(xù)偏緊使得煤炭,、天然氣等能源價格居高不下,。盡管新冠肺炎疫情反復，但在需求回升的推動下,，2021年國際原油價格在震蕩中上揚,，歐佩克(OPEC)、西德克薩斯(WTI)和布倫特(Brent)原油均價分別為69.30美元/桶、67.65美元/桶和70.36美元/桶(圖5),，較2020年分別上漲67.5%,、72.4%和68.5%。2022年,，隨著新冠肺炎疫情造成的沖擊減緩，交通行業(yè)對石油的需求回升,，國際原油價格將進一步上漲。普遍認為,，2022年國際原油價格將重回100美元/桶,。2021年世界粗鋼產(chǎn)量強勁回升。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(World Steel)統(tǒng)計,，2021年前11個月世界粗鋼產(chǎn)量為17.53億t,，同比增長4.5%。美國,、歐盟和日本等增幅分別為18.9%,、17.0%和16.8%。中國粗鋼產(chǎn)量為9.46億t,，同比下降2.6%,，為2016年以來首次下降。2021年5月國際鐵礦石價格突破200美元/t,，最高漲至237美元/t,，創(chuàng)歷史新高。隨后持續(xù)下跌,，11月跌至85美元/t。2021年內(nèi)價格下跌32%,，年均價格高于去年,。多家機構(gòu)預測了2022年國際鐵礦石價格，其中，凱投宏觀預測為70美元/t,，瑞銀集團預測為85美元/t,，惠譽方案(Fitch Solutions)預測為90美元/t，花旗集團預測為96美元/t,。2021年,，國際有色金屬價格全面上漲，銅,、鋁,、錫等金屬價格創(chuàng)歷史新高(圖6)。受到選礦量和礦石品位下降的影響,，世界最大產(chǎn)銅國智利2021年前11個月銅產(chǎn)量累計為518萬t,，同比下降2%。世界三大金屬交易所銅庫存量2021年底降至多年來最低水平(圖7),，LME銅價較年初上漲了25.8%,。智利國家銅業(yè)委員會(Cochilco)預測2022年銅均價為3.95美元/磅，智利國家銅業(yè)公司(Codelco)預測為3.80～3.90美元/磅,。其他有色金屬中,，鋁價上漲了42.0%，鉛價上漲15.3%,，鋅價上漲28.3%,，鎳價上漲25.0%，錫價上漲90.0%,，鈷價漲幅超過100%,。圖7 紐約金屬交易所、倫敦金屬交易所和上海期貨交易所銅庫存變化情況2021年,，貴金屬市場總體表現(xiàn)疲軟,。與年初相比，2021年底國際黃金價格下跌了3.7%,，白銀跌幅11.9%,，鉑跌幅10.0%，鈀跌幅19.7%,。資本市場避險需求減少,，全球傳統(tǒng)汽車行業(yè)對鉑鈀的消費預期下降，是國際貴金屬價格下跌的重要原因,。2022年,，全球通脹壓力增加以及地緣政治緊張，為金價上漲提供了支撐,。另外,，世界黃金儲量下降,，可供建設的大型金礦缺少，也支撐黃金價格長期看好,。鐵礦石,、銅價創(chuàng)歷史新高，使得巴西,、智利的礦產(chǎn)品出口額大幅增長(圖8),。2021年前11個月，巴西鐵礦石出口量為3.28億t,，較2020年的3.08億t增長6.4%,；出口額為419億美元，較2020年的228億美元增長84.1%,。同期,，智利銅出口額為483億美元，較2020年的340億美元增長42.1%,。2021年,，全球新能源車產(chǎn)銷量同比大幅增長，其中,，中國產(chǎn)銷量超過350萬輛,，增長1.6倍。2021年前10個月,，歐洲,、美國新能源銷量分別達到158.9萬輛和49萬輛，同比增幅分別為81%和98%,。新能源汽車需求增長刺激了對鎳,、鈷、鋰等電池金屬的需求,，鈷和鋰的價格漲幅都在一倍以上,，其中，碳酸鋰價格從2020年底的4.26萬元/t升至2021年底的27.75萬元/t,，漲幅551%,。惠譽方案(Fitch Solutions)預測,，2022年鋰價格將繼續(xù)保持高位,，碳酸鋰價格預計為21 000美元/t，氫氧化鋰為20 812美元/t,。礦業(yè)公司面臨艱難選擇,，ESG風險亟需化解
得益于礦產(chǎn)品價格全面上漲，礦業(yè)公司2021年經(jīng)營收入和利潤大幅上升,，融資更為容易,，資金充裕的礦業(yè)公司開始了新一輪擴張,，從銅、金到鋰礦,，競相并購企業(yè)的現(xiàn)象屢見不鮮。在煤,、鐵礦石,、銅和鋁價格創(chuàng)歷史新高，鋰價上漲數(shù)倍的情況下,，是選擇繼續(xù)經(jīng)營傳統(tǒng)礦產(chǎn),，還是轉(zhuǎn)向新興的關(guān)鍵礦產(chǎn)，成為擺在礦業(yè)公司面前的一道選擇難題,。普華永道(PwC)的2021年中行業(yè)并購報告顯示,，上半年采礦和金屬企業(yè)雖然并購案件有所下降，但并購額上升,。不過,，該公司第24版全球礦業(yè)公司CEO問卷調(diào)查報告顯示，礦業(yè)企業(yè)更寄希望于有機增長,，而不是并購,。環(huán)球數(shù)據(jù)(Global Data)發(fā)布的報告顯示，2021年前三季度,，全球采礦業(yè)和金屬工業(yè)并購案件1 116起,，較2020年的1 298起下降14.0%；并購額為561億美元,，較2020年同期的343億美元增長63.6%,。從地區(qū)上看，北美地區(qū)最多,，為263億美元,，其次是亞太地區(qū)(127億美元)、歐洲(113億美元),、中南美洲(36.3億美元),，以及中東地區(qū)和非洲(23億美元)。根據(jù)標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)統(tǒng)計,，2021全球金和賤金屬公司并購較2020年大約增長35%,。其中，黃金公司并購額增長36%,，鐵,、銅等賤金屬公司并購增長34%。鋰礦企業(yè)公司并購從7 600萬美元增至36.18億美元,，增長46倍,。另外,，中小型稀土類公司并購也有明顯上升趨勢(圖9)。圖9 2001年以來全球礦業(yè)公司并購變化趨勢
據(jù)標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)統(tǒng)計,，2021年第一季度全球采礦業(yè)和金屬行業(yè)公司融資額達到66.1億美元,，較2020年增長5倍，并創(chuàng)2011年以來新高,。其中,，金礦企業(yè)融資額為16.8億美元，創(chuàng)9年來新高,。銅礦企業(yè)融資額為18.6億美元,， 同比增長54%；包括鋰在內(nèi)的“特殊”礦產(chǎn)融資額為22.5億美元,，其中鋰礦占一半,。普華永道(PwC)的《2021年礦山報告(Mine 2021)》顯示，礦產(chǎn)品價格強勁上漲推動全球最大40家礦業(yè)公司2020年市值較2019年上升了64%,。2021年其收入將從2020年的5 450億美元增至7 000億美元,，增長29%；凈利潤將達到1 180億美元,，增長68%,。安永公司(Ernst & Young)在《2022年全球采礦及金屬行業(yè)十大業(yè)務風險與機遇》報告中，首次將環(huán)境和社會問題列為最大風險,。安永公司(Ernst & Young)認為,，環(huán)境、社會和治理(ESG)逐漸成為礦業(yè)項目利益相關(guān)方群體的優(yōu)先考慮事項,。這些利益相關(guān)方會在生物多樣性和水資源管理等問題上向礦業(yè)企業(yè)施加壓力,。對此，企業(yè)要承擔更多的社區(qū)責任,，通過推動礦區(qū)所在地的可持續(xù)發(fā)展來提高其影響力,。其他風險還包括脫碳、經(jīng)營許可,、地緣政治,、資本、需求不確定性,、數(shù)字化和創(chuàng)新,、勞動力、新業(yè)務模式,，以及生產(chǎn)力和成本等,。關(guān)鍵礦產(chǎn)熱度不減，權(quán)利金政策備受關(guān)注
國際能源署(IEA),、國際貨幣基金組織(IMF)等機構(gòu)對關(guān)鍵礦產(chǎn)給予高度關(guān)注,，英國開展關(guān)鍵礦產(chǎn)評估,，巴西公布24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)目錄及相關(guān)政策，美國則公開征詢新的關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄意見,。與此同時,，采取什么樣的措施從新一輪礦產(chǎn)品繁榮中獲得更多收益，已成為各國政府考慮的重要問題,，權(quán)利金成為首選,。IEA認為，金屬價格上漲使全球向清潔能源轉(zhuǎn)型面臨風險,，因為電池、太陽能板和風力發(fā)電等技術(shù)需要大量的銅,、鎳,、鈷、鋰和其他礦產(chǎn),，而這些礦產(chǎn)由于缺乏新礦山投資而供應不足,。IMF同樣認為，未來幾十年,，應對氣候變化而實施的清潔能源轉(zhuǎn)型將推動金屬需求史無前例的增長,。2021年4月份，英國伯明翰戰(zhàn)略元素和關(guān)鍵材料中心發(fā)布報告,，對關(guān)系到英國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵原材料進行了仔細評估,。該報告將鎳、鈷,、鋰,、鉭、鉑族金屬,、輕稀土,、重稀土、錸和天然石墨列為英國高技術(shù)所需的關(guān)鍵礦產(chǎn),。為推動戰(zhàn)略礦產(chǎn)的勘查開發(fā),，2021年6月份，巴西公布了戰(zhàn)略礦產(chǎn)目錄及政策,，包括鈾,、鐵、錳,、釩,、鈦、銅,、鋁,、鈷,、鎳、鎢,、錫,、鉬、鈮,、鉭,、鋰、金,、鉑族金屬,、稀土、鉈,、硅,、硫、磷,、鉀,、石墨等24種礦產(chǎn)。這些礦產(chǎn)可分為三類：一是依靠進口來滿足關(guān)鍵經(jīng)濟部門發(fā)展的礦產(chǎn),；二是高技術(shù)產(chǎn)品和工藝所需的礦產(chǎn),；三是國內(nèi)經(jīng)濟非常重要的礦產(chǎn)。2021年11月,，美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)在其官網(wǎng)公開了最新關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄,，廣泛征求公眾意見。與以前的目錄相比,，此次公開的目錄將原先列入的稀土礦產(chǎn)分解成14種,，去掉了氦。礦產(chǎn)品價格暴漲,，礦業(yè)公司利潤大幅增長,，使得許多國家的立法機構(gòu)開始尋求從中獲得更多收益，增加權(quán)利金或提高稅率成為主要手段,。近年來,，智利權(quán)利金法案一直備受全球關(guān)注。新的權(quán)利金法案提出,，將對年產(chǎn)量超過1.2萬t的銅礦和5萬t的鋰礦按收入的3%征收權(quán)利金,，而且根據(jù)銅價變化實行階梯稅率。當銅價為2.0～2.5美元/磅時,，還要基于利潤征收15%的超額利潤稅,；銅價為2.50～3.00美元/磅時，稅率為35%；銅價為3.50～4.0美元/磅時,，稅率為60%,；銅價為4.0美元/磅時，稅率為75%,。2021年5月,，該法案在智利下院獲得通過；12月初,，參議院同意對該法案進行修改,。秘魯政府委托IMF進行的一項研究表明，目前該國礦業(yè)稅賦為41.7%,，而智利為47.1%,，巴西為47.9%，加拿大為49.9%,，蒙古國為55.2%,，剛果(金)為70.7%。因此,，秘魯?shù)V業(yè)稅賦有一定的上升空間。IMF建議秘魯可上調(diào)3個百分點或4個百分點的礦稅,。2021年9月上旬,，美國眾議院自然資源委員提出對現(xiàn)有礦山征收8%、新礦山征收4%的權(quán)利金,；對開采動用的每噸巖石征收7美分的費用,，這將成為美國礦法自1872年頒布實施以來最大的變化之一。同月,，俄羅斯財政部提出將礦產(chǎn)開采稅與國際價格掛鉤,，征收范圍包括鐵礦石、煉焦煤和化肥,，以及北極地區(qū)的鎳礦石,。展望2022年，新冠肺炎病毒變異給疫情防控帶來的不確定性依然存在,，通脹壓力增大和地緣沖突加劇使得全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇面臨挑戰(zhàn),。新能源和電動交通加速發(fā)展，關(guān)鍵礦產(chǎn)需求將面臨長期短缺的局面,。綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的迫切需求將持續(xù)推動鋰,、鈷、稀土等礦產(chǎn)勘查開發(fā),。大國博弈,、資源民族主義、ESG使得礦業(yè)公司經(jīng)營面臨更多風險,。（《中國礦業(yè)》雜志）
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